2023全球合成橡胶行业竞争格局及市场份额分析

合成橡胶，又称为合成弹性体，是由人工合成的高弹性聚合物。20世纪30年代初期，全球开始建立了合成橡胶工业 ;20世纪50年代，多品种、多性能合成橡胶工业开始飞跃发展 ; 进入20世纪60年代，合成橡胶的产量开始超过了天然橡胶 ; 发展至今，全球合成橡胶技术得到大幅提升，产品应用市场广泛，合成橡胶市场产能高度集中。

根据国际合成橡胶生产商协会 ( IISRP ) 数据，2022年，全球合成橡胶产能超过2千万吨，其中50%以上来自亚洲，其次是 EMEA ( 欧洲、中东和非洲的合称 ) 地区，占全球产能的15%以上 ; 北美地区占比15%左右 ; 俄罗斯和拉丁美洲占比均在10%以下。

在亚洲地区，2022年，中国的产能占亚洲地区的比重超过50%，占全球产能超过四分之一，中国是全球最大的合成橡胶生产国。

阿朗新科产能规模位居龙头地位

沙特阿美旗下的阿朗新科 ( Arlanxeo ) 公司长期以来一直是世界最大的合成橡胶生产商。2022年，Arlanxeo 的合成橡胶年产能超过200万吨，中石化、中石油、SIBUR/NKNH、锦湖石化 ( KKPC ) 四家企业的年产能超过100万吨，埃克森美孚、Synthos、固特异、Versalis 和 ENEOS 五家企业的年产能在60-100万吨之间。

从企业产能市占率来看，排名 TOP1的 Arlanxeo 产能占全球的10%以上，中石化、中石油和 SIBUR/NKNH 的产能市占率均在6%以上， 全球 TO5企业产能市占率超过三分之一，全球 TO10企业产能市占率超过一半。整体来看，全球合成橡胶行业产能集中度较高。

细分产品中的丁二烯橡胶产量最大

从合成橡胶的材料类型来看，合成橡胶主要包括丁二烯橡胶、乳聚丁苯橡胶、苯乙烯嵌段共聚物、溶聚丁苯橡胶、EPDM、丁基橡胶、丁腈橡胶。2022年，全球丁二烯橡胶的产量规模最大，丁二烯橡胶和乳聚丁苯橡胶产量占比均超过20%，苯乙烯嵌段共聚物产量占比超过15%，溶聚丁苯橡胶、EPDM、丁基橡胶的产量占比均超过10%，丁腈橡胶产量占比在10% 以下。