江苏圣奥1.15亿美元收购美国橡胶化学品资产

    根据公告，德司达美国拟在美国设立两家全资子公司SAcquisitionCo.(下简称“Specialty”)和PANIT公司，其中Specialty公司收购Emerald公司出售的特殊化学品业务，PANIT公司以1.146亿美元的价格收购Emerald公司出售的橡胶化学品及丁腈胶乳业务。江苏圣奥拟在美国设立新公司Sciesen公司，Sciesen公司以1.146亿美元收购德司达美国持有的PANIT公司100%股份。

    交易方德司达美国为合伙企业，注册地美国威明顿，主营业务为纺织品染料的生产、销售。而Sciesen公司是本次交易的收购方，是江苏圣奥为本次交易拟在美国设立的全资子公司，注册资本金拟为5000万美元。

    交易标的PANIT公司是德司达美国2016年在特拉华州(Delaware)新设立的公司，主要为了收购Emerald公司旗下橡胶化学品和丁腈胶乳业务。PANIT公司主要业务包括橡胶化学品和特种丁腈胶乳业务，在美国有两家工厂，总产能近6万吨，主要产品促进剂NS、防老剂TMQ和特种丁腈胶乳产品均为北美最大的生产供应商。德司达美国持有PANIT公司100%的股权。

    公告称，江苏圣奥委托全球知名的咨询公司对PANIT公司旗下的橡胶化学品及丁腈胶乳业务进行了估值，估值基准日为2015年6月30日，其业务对应的价值为1.06-1.24亿美元。

    公告表示，中化国际以江苏圣奥作为橡胶化学品业务的发展平台，目前已经在橡胶对苯二胺类防老剂PPD等产品领域拥有全球领先的地位。PANIT公司在北美拥有多种橡塑化学品及特种丁腈胶乳等业务，依靠其可靠的产品质量与优秀的技术服务能力，在北美市场具有较高的品牌知名度，与多个国际客户保持长期合作关系，具有独特的竞争优势。PANIT公司将与中化国际现有业务形成产能、产品、技术、服务与营销等多方面的协同。本次收购和整合将推进中化国际橡胶化学品业务的国际化进程，有助于迅速形成海外产能布局、强化全球供应体系、提升国际营销与服务能力，将进一步增强与全球大客户的多方位合作。交易全部完成后，PANIT公司将纳入江苏圣奥合并报表，进而并入中化国际合并报表范围。预计对中化国际当期利润、净资产等财务指标都会有正向贡献。