12月11日讯12月11日晚间,时代新材公告了重大资产购买预案,公司拟在德国设立全资子公司作为收购主体,现金收购采埃孚集团下属的BOGE橡胶与塑料业务。公司股票将于2013年12月12日复牌。
根据双方签订的协议,此次交易购买价款计算方式为,以2.9亿欧元为固定金额,再减去生效日存在的交割金融债务总额,加上在生效日存在的交割现金总额,加上生效日贸易营运资金的总额超出目标贸易营运资金的金额,或者减去生效日贸易营运资金的总额低于目标贸易营运资金的金额。
以2013年12月31日为基准日,此次交易标的预估值为203,730.92万元,较交易标的账面净资产(未经审计)汇总数的增值率为115.27%。
收购资产主要包括:BOGE德国相关业务全部资产、BOGE法国99.9955%股权、BOGE美国100%股权(需剥离油盘和有机薄板业务)、BOGE斯洛伐克100%股权(需剥离油盘和有机薄板业务)、BOGE澳大利亚100%股权,BOGE巴西99.98%股权、BOGE中国100%股权。
资料显示,BOGE为德国采埃孚集团底盘技术部下属橡胶与塑料业务单元。BOGE主要产品为汽车AVS产品,其中橡胶减振制品销售收入占90%以上,主要产品类别为底盘件,动力悬置及商用车产品、塑料件品。公司的主要客户为世界著名的汽车整车制造商,占公司产品销售收入的80%左右。BOGE在减振方面的技术是基于橡胶复合技术,与时代新材目前在铁路行业成功应用的减振技术非常接近。
2010年至2012年,BOGE的销售额分别为4.90亿欧元、6.06亿欧元和6.43亿欧元。2010年至2011年的销售额增速达到26.3%,2011年至2012年销售额的增速为6.1%。主要原因是2008-2009年金融危机后,销售订单呈现井喷之势,而后则趋于平稳发展。
据悉,BOGE多年来专注于橡胶减振降噪技术的研究与工程化应用,在该领域具有全球相对领先优势,橡胶减振降噪技术在轨道交通、工程机械、军工(潜艇、直升机)等行业具有广阔的拓展应用空间,属于以上行业的核心技术之一。通过此次并购,时代新材橡胶制品在公司产业规模中的比例由45%提升至79%,而且为轨道交通、汽车、工程机械与军工领域的同心多元扩张提供了技术支撑,
此外,被收购企业同宝马、大众、通用建立了良好的合作关系,并购后公司将获得这些销售客户和销售渠道,契合了《湖南省十二五开发区发展规划》提出的打造长(沙)株(洲)(湘)潭1000亿汽车产业集群发展历史机遇,有助于公司共享长株潭整车企业配套资源,形成国内汽车NVH产业发展高地。根据双方签订的协议,此次交易购买价款计算方式为,以2.9亿欧元为固定金额,再减去生效日存在的交割金融债务总额,加上在生效日存在的交割现金总额,加上生效日贸易营运资金的总额超出目标贸易营运资金的金额,或者减去生效日贸易营运资金的总额低于目标贸易营运资金的金额。
以2013年12月31日为基准日,此次交易标的预估值为203,730.92万元,较交易标的账面净资产(未经审计)汇总数的增值率为115.27%。
收购资产主要包括:BOGE德国相关业务全部资产、BOGE法国99.9955%股权、BOGE美国100%股权(需剥离油盘和有机薄板业务)、BOGE斯洛伐克100%股权(需剥离油盘和有机薄板业务)、BOGE澳大利亚100%股权,BOGE巴西99.98%股权、BOGE中国100%股权。
资料显示,BOGE为德国采埃孚集团底盘技术部下属橡胶与塑料业务单元。BOGE主要产品为汽车AVS产品,其中橡胶减振制品销售收入占90%以上,主要产品类别为底盘件,动力悬置及商用车产品、塑料件品。公司的主要客户为世界著名的汽车整车制造商,占公司产品销售收入的80%左右。BOGE在减振方面的技术是基于橡胶复合技术,与时代新材目前在铁路行业成功应用的减振技术非常接近。
2010年至2012年,BOGE的销售额分别为4.90亿欧元、6.06亿欧元和6.43亿欧元。2010年至2011年的销售额增速达到26.3%,2011年至2012年销售额的增速为6.1%。主要原因是2008-2009年金融危机后,销售订单呈现井喷之势,而后则趋于平稳发展。
据悉,BOGE多年来专注于橡胶减振降噪技术的研究与工程化应用,在该领域具有全球相对领先优势,橡胶减振降噪技术在轨道交通、工程机械、军工(潜艇、直升机)等行业具有广阔的拓展应用空间,属于以上行业的核心技术之一。通过此次并购,时代新材橡胶制品在公司产业规模中的比例由45%提升至79%,而且为轨道交通、汽车、工程机械与军工领域的同心多元扩张提供了技术支撑,




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