现阶段我国苯胺行业供求关系和消费结构分析

    1.消费总量与供求关系 

    我国苯胺消费一直处于高速增长的过程。1992—1995年是我国苯胺消费迅速增长的一个时期，年均增长率达到14%，国内生产不能满足需求，需要进口部分苯胺做为补充；1995—1999年期间，我国苯胺消费进入一个消费平稳增长阶段，这4年间，苯胺消费年均增长率仅为3.8%。1999—2002年期间我国苯胺消费进入了一个新的快速增长期，主要是因为国内经济发展使得聚氨酯需求量迅速增长，为响应国内市场需求，烟台万华积极推动MDI生产，MDI消费苯胺从1.14万t增长到5.65万t。1999—2002年间，我国苯胺需求年均增长率达到36.5%。2002—2004年我国苯胺仍保持了较为均衡的增长速度，年均增长率为5%，市场主要特点是没有大型的后加工项目投产，因此苯胺消费量只是常规增长，生产的发展明显超前于市场增长，特别是技术的进步，使得苯胺生产竞争力增强，在满足国内需求的同时，开始向海外扩张，2004年成为苯胺净出口国。2004年，我国苯胺生产量约为42.3万t，进口0.4万t，出口4万t，表观消费量约38.7万t。2005年仍将维持这一状态。到2006年，随着烟台万华新装置的投产，国内需求量将有较大幅度的增长，国内供需将趋于平衡。

    2.消费结构

    苯胺各消费领域中，除去农药行业的消费量大幅度降低外，MDI、橡胶助剂、染料、有机化工中间体等领域的消费量均有较大幅度增长，特别是MDI和橡胶助剂分别以42.9%和27.6%的速度增长。2004年我国苯胺各消费结构如表所示。

    2000—2004年间我国苯胺消费变化的主要特点是：

    (1)消费总量显著增长，实际消费量年均增长率达到20.4%。

    (2)消费增长的主要驱动力来自MDI，4年间MDI消费苯胺年均增长率达到42.9%，2004年消费苯胺达到7.5万t。在总量中的比例也从2000年的9%增加到2004年的18.6%。是烟台万华一家直接拉动了苯胺消费市场的增长。

    (3)由于汽车工业的发展达到橡胶加工助剂需求的迅速增长，橡胶助剂在为苯胺市场的第二驱动因素，4年间消费苯胺年均增长率达到27.6%。

    (4)有机中间体仍是苯胺最重要的市场，但在总量的所占份额有所下降，从2000年的42%下降到2004年的36.7%MDI。

    (5)农药由于品种结构调整以及新型高效农药的开发，消费苯胺量增长较慢，近年来消费年均增长率仅为3%。

    (6)染料、化学制药及荧光增白剂生产中苯胺应用面广，苯胺消费基本与行业保持同步增长。

    3.消费地区结构

    目前，我国苯胺消费主要集中在华东地区。华东地区占我国苯胺总消费量的67%，特别是山东、江苏、浙江三个省份。山东省苯胺后加工的主要行业是MDI、橡胶助剂和中间体；特别是MDI，仅此一项就消纳了7.5万t／a的苯胺。山东省MDI市场容量达到11.7万t／a，占全国苯胺市场总量的28.0%。2004年，江苏省苯胺消费量达8万t，占全国消费总量的19.7%。江苏省是我国化学工业最为发达地区，除MDI以外，其它各个细分市场在全国都占有重要地位，其苯胺下游装置加工能力都位居全国前列。浙江省苯胺消费量占全国第三，2004年消费苯胺6.5万t，占全国总量的15.9%。浙江省苯胺最大的单一市场是中间体，2004年中间体消费苯胺近4万t；另外，化学制药和橡胶助剂也在区域市场中占有重要地位，2004年分别消费苯胺1.26万t和1.03万t。

    附表：我国2004年苯胺消费构成及2010年苯胺需求预测

    应用领域 2004年 2010年 2004-2010

    消费量/万t 比例/% 需求量/万t 比例/% 年均增长率/%

    MDI 7.5 18.6 35 39.6 29.3

    橡胶助剂 9.0 22.3 18 20.4 12.2

    染料 4.9 12.2 6 6.8 3.4

    中间体 14.8 36.7 23 26.0 7.6

    化学制药 3.0 7.4 5 5.7 8.9

    农药行业 0.9 2.2 1.1 1.2 3.4

    荧光增白剂 0.2 0.5 0.25 0.3 3.8

    合计 40.3 100.0 88.35 100.0 14.0