我国苯胺生产现状与市场分析

    一：生产现状

    2005 年世界苯胺生产能力约430 万吨，同比增长近 12% ，全球 苯胺市场保持产销两旺的局 面， 许 多 计 划 建 设 的 新 装 置 得 到 落 实，如东曹公司在日本南阳 15 万 吨 / 年的苯胺装置于 2005 年 3 月 建 成 ， 采 用 捷 克 Borsod  Chem MCHZ  公 司 技 术 ； 捷 克 Borsod Chem  MCHZ 公司计划将其原 有 的 10.5 万吨 / 年生产装置扩大到 15 万吨 / 年，于 2005 年中期完 成，新增产量主要用于橡胶防老 剂中间体的生产。随着 2005 年多 套新建装置 投入运营，2005 年下 半 年 开 始 全 球 苯 胺 市 场 供 需 平 衡，摆脱了 2004 年供应紧张的局 面，未来一段时间里国际苯胺市 场将供求平衡，不会出现太大波 动。随着近年来我国 MDI、橡胶 助剂等行业规模迅速扩张 ，拉动 和刺激苯胺市场需求，2002～ 2004 年国内苯胺生产与市场出现 产销 两旺的局面，国内生产能力 不能 满足市场需求，因此近年来多家 企 业 进 行 扩 建 或 新 建 设 生 产 装 置，2005 年国内苯胺产量与需 求 快速增长，截止 2006 年 2 月底，国 内 苯 胺 生 产 能 力 约 为 72.8  万 吨 / 年左右。

    截止 2006 年 2 月国内苯胺生 产能力已经达到 72.8 万吨 / 年， 比 2004 年 40 万吨 / 年生产能力 增加了 82%，但是 2005 年产量与 产能增长相对较小，主要因为许 多新增能力是在 2005 年下半年 甚至年底完成的 ，如泰兴新浦化 工集团公司原来生 产能力为 4.5 万吨 / 年，新增的 4.5 万吨 / 年于 2005 年底投产；山 东金岭集团于 2005 年 7 月新建 3 万吨 / 年苯胺装 置，由于该企业是新建装置，因此装置磨合相当长一 段时间，目前才基本达标生产；中石油兰化公司新建7 万吨 / 年苯胺能力，于 2005 年 3 月投产，2005 年中 期 达 标 生 产 ；2005  年 中 石 化 南 化 公 司 新 建 10  万 吨 / 年苯胺装置于年底开始试车，2006 年 1 月正式投 产，2005 年 4 月中石化重组南京地区资源，中石化南 化公司与南京化 工厂正式合并为中石化南化 公司， 原南化公司和南京化工厂均是我国传统的苯胺生产 企业，目前中石化南化公司苯胺总产能达到 19.5 万 吨 / 年，替代吉林石化 成为国内最大的苯胺生 产企 业；2005 年 11 月 13 日原国内最大的 苯胺装置—中 石油吉林石化公司新的 7 万吨 / 年苯胺装置硝基苯 单元发生爆炸后，殃及其余 3 套老苯胺装置，所有苯 胺装置均处于停产状态，也是导致 2005 年全国苯胺 产量增长有限的因素。

    2005 年国内苯胺产量约为 49 万吨左右。其中中 石油吉林石化、中石化南化公司（包括原来中石化南 京化工厂）、中石油兰化公 司、泰兴新浦等四家公司2005 年产量约为 37 万 吨左 右 ，约 占 全 国 产 量 的75.5%左右，这几家企业左右着国内苯胺价格走势和 国内区域市场的划分和供应，这四家企业都有相当 数量的苯胺供应给烟 台万华公司生产 MDI，其中烟 台本地装置主要使用吉林石化、兰州石化的产品；宁 波大榭的万华装置主要使用新浦和南化公司产品。 泰兴新浦和南化 公司产品主 要覆盖江 、浙、沪、皖、 赣、鄂、粤等省市；吉林石化产品主要覆盖鲁、冀、津、 京和东北三省等地；兰化产品主要供应中西部地区。

    由于市场需求强劲，苯胺价格节节攀升，利润状 况较好，2004 年～ 2005 年 10 月国内主要苯胺生产装 置均满负荷生产，许多企业装置开工率维持在 100% 左右，部分企业装置开工率超过 100% ，许多装置一 再延迟检修时间，以满足国内市场的需求。但部分中 小规模企业由于原料苯供 给、资料供应等因素开工 率不是很高。

    尽管 2002 年～ 2004 年国内有多套装置扩建和 新建，但是多数是小规模装置新建或者原有装 置企 业进行一定量的扩建，因此 2004 年下半年到 2005 年 上半年国内苯胺市场仍处于产销两旺的 局面，2005 年国内又有多家企业筹划建设大规模的苯胺生产 装置，其中多套大规模装置在 2006 年处于正在建设或基本完成的状态，许多装置均计划2006 年投产。

    近年来已经建成或者即将建 成的苯胺装置，尤其值得关注的是中石化南化公司的两套大型苯 胺装置，另外梅兰、双良装置也会在预期内建成， 除此之外国内部分拥有氯碱产品的生产企 业，由于近年来氯产品扩张较快，氯碱装置规模越来越 大，导致大量副产氢气无法消化，因此部分氯碱企 业选择技术成熟、消耗氢量的苯胺作为消化氢气 的产品计划建设。同时德国拜耳公司计划在上海 曹泾经济开发区兴建 35 万吨 / 年世界级规模的 MDI 装置，预计 2008 年完工，其中包括单体 MDI 和聚合 MDI 生产装置及原料苯胺和硝基苯装置， 原料苯胺装置可能会在更早时间内建成投产。 基于上述，2006 年国内新增苯胺能力约为 40 万吨 / 年左右，扣除吉化爆炸装置 和一些面临淘汰的小装置，预计2006 年上半年我国苯胺生产能力 将达到 85 万吨 / 年，2006 年底到2007 年初将达到 100 万吨 / 年左 右。

    由于原料、安全、技术等多方 面因素影响，新扩建装置开始阶段 不可能完全达标生产，而且大多数 项目将在 2006 年中期或者 下半 年，有的部分装置投产可能要拖到2007 年初方能建成。加上吉林石 化爆炸的苯胺装置复工时 间尚难 确定，因此 2006 年上半年国内苯 胺产量仍然不会增加特别大。

    二：市场分析

  （一）消费情况

    2005 年国内苯胺表观消费量 约为 48.7 万吨 / 年左右。随着烟 台万华公司自主成功开发 MDI 技 术以后，国内 MDI 产能迅猛扩张，2005 年已达到 18 万吨 / 年左右， 因此苯胺的消费比例发生了较大 变化，染颜料占据多年第一的位 置被 MDI 取代，国内苯胺下游市场需求将保 持快速增长，如烟台万华在宁波 大榭的 MDI 装置将于 2006 年增 加到 16 万吨 / 年，未来要达到 40 万～ 50 万吨 / 年；不少橡胶助剂 新建装置于 2005 年底或 2006 年 初投产；上半年农药和医药对苯 胺需求量相对下半年要多 ，因此2006 年 上 半 年 国 内 苯 胺 供 求 平 稳，价格将在较高价位上运行，不会出现大幅度下滑的局面 ，国内 仍有部分下游用户进口苯胺 满足 产品生产需求。而到了 2006 年下 半年，尤其是天脊集团 13.6 万吨 / 年大规模苯胺装置投产后，加上2005 年底和 2006 年初投产 的一 些大型苯胺装置陆续达标生 产， 届时国内苯胺的产量将会快 速增 加，因此预计 2006 年下半年我国 苯胺将会出现过剩局面，价格也 将随之走低。

    1.       MDI

    MDI 是国内长期供不应求的 聚氨酯产品，2003 年国内仅有山 东万华 集团 10 万吨 / 年生 产 装 置，2004 年又扩大到 14 万吨 / 年，2005 年国内 MDI 进口量为 37.66 万吨左右，而且还进口大量 MDI 下游制品满足国内市场需 求，国 外 权 威 咨 询 机 构 预 测 我 国 对 于 MDI 的需求在国际上增速最 快，2005 年我国成为全球第二大 MDI市场，世界各大企业都瞄准 中国 市场，纷纷把中国市场作为 MDI 竞争焦点。如，亨兹曼、巴斯夫公 司和日本聚氨酯公司将同中 国合 作在上海曹泾经济开发区兴 建 16 万吨 / 年 MDI 装置；烟台万华聚 氨酯股份有限公司拥有自 主知识 产权的年产 16 万吨 MDI 项目一 期工程已于 2005 年建成投产；德 国拜耳公司在上海建设 的年产 35 万吨 MDI 装置也都得到了我国政 府的批准 ，预计 2008 年 建成 投 产。根据国内 MDI 生产能力预测2006 年将消费苯胺 23 万吨左右。

    2.橡胶助剂 橡胶助剂将是我国苯胺消费

    增长较快的另一个领域 ，2005 年 国内橡胶助剂总产量约为 21 万 吨左右，其中以苯胺为起始原料 生产的橡胶助剂的产量为 16 万 吨左右，对苯胺的需求量约为 9.5 万吨左右。几乎所有主导橡胶助 剂均采用苯胺为原料，其中防老 剂 4020 和 4010NA 原料对胺基二 苯胺消耗苯胺量约为 2.5 万吨；促 进剂系列产品消耗 3.8 万吨左右； 防老剂 RD 消耗 1.5 万吨左右；其 他橡胶助剂消耗约为 1.7 万吨左 右。未来几年橡胶助剂对苯胺的 新增需求量将达到 3.5 万吨左右，2006 年橡胶助剂领域消耗苯胺将 增加至 13 万吨以上。

    3.环己胺

    2005 年，国内环己胺产能为3.5 万吨 / 年，产量 3.2 万吨，消耗 苯胺约为 3.5 万吨。随着促进剂 CBS 和甜蜜素等下游产品产能快 速增加，预计 2006 年国内环己胺 生产能力将达到 3.5 万吨，约消耗 苯胺 3.8 万吨。

    4.染颜料及其中间体 

    染颜料及其中间体是我国苯 胺传统的消费领域，今后相当长 一段时间内，仍将是我国苯胺的 主要消费去向之一。随着世界染 料工业生产与贸易中心的东移 ，给我国染料工业的生产与发展创 造了极好的条件，为苯胺在染颜 料工业的消费增长提供机遇。 尽管目前国内苯胺所衍生的 染颜料多为传统的低档产品 ，但 是 近 年 来 产 品 出 口 趋 势 依 然 不 错，另外以苯胺为原料也开发出 一些新型染颜料品种，同时部分 染颜料中间体企业为了提高竞争 力，逐渐走规模化道路，在一定程 度上也拉动了苯胺的消费 ，2005 年国内染颜料消耗苯胺的数量约为 10.1 万吨，需求增长比较缓慢， 预计 2006 年国内染颜料对苯胺 的需求将达到 10.5 万吨。

    5.医药和农药工业 

    医药和农药工业也是我国苯 胺的主要消费领域之一，在医药 工业中苯胺主要用于生产 N- 乙 酰苯胺，2005 我国 N- 乙酰苯胺生 产能力约 4.4 万吨 / 年，产量约 3.3 万吨，消耗苯胺约 2.5 万吨，另 外氨基比林、安替比林、安乃进等 也 消 耗 苯 胺 ，目 前 约 消 耗 苯 胺7000 吨左右，医药行业共消费苯 胺约 3.2 万吨。在农药工业中，苯 胺 主 要 用 于 合 成 2,6-  二 乙 基 苯 胺，进而生产除草剂，以苯胺为原 料还可生产杀菌剂敌克松、敌锈 钠、杀虫剂三唑磷、哒嗪硫磷等 ，2005 约消费苯胺 1.8 万吨。 苯胺在医药和农药工业中的 衍生产品虽多为传统产品 ，但是 这些产品出口情况较好，同时一 些 新 产 品 也 相 继 被 开 发 出 来 ，2005 年医药和农药行业共消耗苯 胺约为 5.6 万吨左右。医药和农药 行业对苯胺消耗基本稳定 ，预计2006 年医药和农药约消耗苯胺约 为 5.5 万吨。

    6.二苯胺 

    目前国内海安飞亚建设有亚洲最大的二苯胺生产装置 ，2005 年装置生产能力 2.0 万吨 / 年，产 量约为 1.8 万吨，约消耗苯胺 2.5 万吨。近年来国内二苯胺市场需 求量较少，主要依靠出口，海安飞 亚没有扩建计划，因此 2006 年将 维持现状，消费苯胺的量为 2.5 万 吨左右。

    7.其他领域 

    苯胺在其他领域应用较少 ，如溶剂、特种纤维、聚苯胺及一些 小吨位的下游中间体 ，2005 年这 些领域约消耗苯胺的量为 4.6 万 吨左右。未来这些领域对苯胺消 费增长不大，预计 2006 年其他领 域对苯胺消费约为 5.5 万吨。 基于上述，2006 年我国苯胺的消费量将达到 64 万吨左右。以2006 年中期的预计苯胺 85 万吨 /年 生 产 能 力 计 ，若 开 工 率 达 到75% 左右，即可满足国内市场需 求，因此国内苯胺在下半年将逐 渐呈现过剩的局面，在原料苯价 格波动不大前提下，下半年苯胺 价格将出现一定程度下滑，一些 中小型且没有下游产品的苯胺装 置将面临淘汰，因此值得业内高 度重视。

    （二）进出口情况 

    由于我国苯胺生产企业和产 品质量与国外产品差距较小 ，因 此在 2001 年之前苯胺相比其他有 机 化 工 原 料 国 际 贸 易 数 量 较 小，2002 年由于国内市场需求迅 速增长，进口量大幅度上涨 ，2003 年进口量开始下降，出口大幅增 长，进入 2004 年后，由于周边国 家苯胺供求紧张，国内首次出现 出口量超过进口量，其中出口主 要是吉林石化公司，该公司拥有 亚洲最大的苯胺生产装置，且原 料苯自己配套，供应充足、价格合 理，因此苯胺的生产成本比较低 ， 在国际市场上有一定竞争优势 ； 另外苯胺的主要下游产品在华东 地区，吉化公司相对远离国内主 要消费区域，因此选择一定数量 的出口。表 3 为我国苯胺进出口 情况。

    （三）价格走势

    近年来，国内苯胺市场价格 受供需形势以及其上游原料价格 变 化 的 影 响 呈 现 不 断 动 荡 的 态 势，1999 年～ 2002 年，总体趋势 是稳步上扬；2003 年全年呈现下滑态势，一直持续到 2004 年一季 度，苯胺价格出现少有的低价位 运行，随后苯胺随着市场需求强 劲和原料苯的价格上涨 ，一路上 扬。2005 年 1～ 10 月份国内苯胺 一直处于供应紧张的局面 ，尽管 价格变动频率较快，但是基本价 位十分坚挺，基本稳定在苯胺历 史最高价位 14000 元 / 吨左右，随 着国内一些新装置陆续投产 ，供 求出现缓解态势，加上原料纯苯 价格回落，苯胺价格开始较大幅 度下降，截止到吉林石化苯胺装 置爆炸前，国内苯胺价格已下滑 到 10000 元 / 吨左右，其中华东地 区价格略高，华北和东北地区价 格略低，当时市场仍有下滑的可 能。2005 年 11 月 13 日吉林石化7 万吨 / 年新苯胺装置爆炸改变 了苯胺价格逐步下滑和供求逐渐 呈现过剩的局面。

    2005 年 11 月 13 日国内苯胺 生产能力最大的吉林石化新苯胺 装置发生爆炸，引起业内人士高 度关注，吉林石化发生事故的是 一套 2003 年新建的 7 万吨 / 年苯胺装置，同时波及到另外三条老 的生产线，这三条线生产能力约 为 6.6 万吨 / 年左右，吉林石化所 有苯胺装置均停产，吉林石化苯 胺销售主要集中在东北、华北地 区和山东部分地区，主要用于生 产 MDI、橡胶助剂和一定数量染 颜料、医药中间体等。

    爆炸在短期时间内并没有过 多 影 响 国 内 苯 胺 生 产 与 市 场 供 求，主要由于生产厂家和下游用 户有一定量的库存，因此价格并 没有马上提高，多为持货观望。随 后部分已经基本建设就绪计划在2005 年底或 2006 年初投产的生 产装置，由于吉林石化装置的爆 炸引发了国家对安全的重视 ，延 缓了装置投产时间。主要苯胺生 产企业随之进行检修或整顿 ，同 时还有部分拟建装置因为安全性 问题而放弃。但是，下游市场需求 没有减少反而有所上升，尤其春 节过后是农药、医药等化工产 品 的生产旺季，苯胺市场呈现出 供 不应求的局面，价格开始一路 上 扬，目前国内维持在 13000       元 / 吨左右。与此同时，国内出口量 减少，进口量增加，2005 年 12 月 和 2006 年 1 月份进口量分别 为6108 吨和 715 吨、出口量为 102 吨和 66 吨，2005 年 12 月苯胺进 口量约占全年进口量的 41.9%。可 见吉林石化 11.13 苯胺装置爆 炸 对国内苯胺生产与供应还是具 有 相当的影响，尤其在 2006 年年初。 

    三：存在问题及建议

    （一）存在问题

     1.安全环保问题 苯胺装置中硝基苯生产单元 非常容易发生爆炸事故 ，近年来硝基物装置爆炸事件时有发生 ， 影响最大的是 2005 年中石油吉 林石化 11.13 事故，人员伤亡和经 济损失巨大，另外 2000 年以来南 通海门、江苏扬州、江苏南京 、陕 西西安、河北沧州、天津等地硝基 苯、硝基氯苯、二硝基苯等装置均 发生过爆炸事件，造成较大经济 损失。管理、操作不当，装置超负 荷 运 转 等 是 造 成 爆 炸 的 主 要 原 因，更为关键的是硝基物合成过 程的特殊性。

    另外硝基苯和苯胺生产会产 生大量的废水，国内部分企业没有 达标处理，造成了一定环境污染。

    2.生产装置规模较小 目前我国已经成为亚洲地区 最大的苯胺生产国，但是苯胺单套装置规模较小，国内仅有刚刚 建成的中石 化 南化公司一 套 10 万吨 / 年装置和即将建成的天脊 集团公司的 13.6 万吨 / 年苯胺装 置超过 10 万吨 / 年，大部分单套 装置在 5 万吨 / 年以下。目前国内 苯胺生产装置约为 25 套，其中能 力等于或者小于 3 万吨 / 年的 17 套，占总装置套数的 68%，而西方 发达国家和地区苯胺的平均生产 能力约为 15 万吨 / 年左右。苯胺 生产技术难度比较小，并不是一 个高附加值的产品，是依靠规模 化获取效益的产品，因此在原料 供应允许的前提下，未来国内新 建装置应注重规模效益，依托规 模化参与市场竞争，通过市场竞 争淘汰一些中小型苯胺装置。

    3.产能日趋过剩 近年来国内苯胺生产能力快 速增长，2006 年下半年将可能过 剩。自烟台万华拥有自主产权的 MDI 技术之后，其 MDI 产能增长 迅速，而由于原料问题尤其是生 产苯胺所需要的氢气原料供应不 足，烟台万华一直没有为新增的 MDI 配套苯胺生产装置，因此近 年来烟台万华对苯胺的消费快速 稳定增加。目前烟台万华公司生 产基地烟台、宁波附近均没有大 规模苯胺生产装置，依靠远距离 从南京、泰兴、兰州和吉林运输苯 胺，在一定程度上影响了烟台万 华 MDI 装置的竞争力，另外一旦 烟台万华生产出现波动、或者大 量采购进口产品以及烟台和宁波 基地附近 建设大规模苯胺装置 ， 国内市场 将立即出现大幅振荡 ， 值得国内业界特别关注。

    （二）发展建议

    1.高度重视安全环保 苯胺生产安全问题除了严格 管理以外，加强工艺和生产操作中 安全隐患治理，在工艺中进行防范 是关键。硝化反应是重要化工操作 单元，由于它是强放热反应，易产 生副反应和过反应，反应过程具有 极大的爆炸危险性。因此在生产过 程中要严格按照硝化 的安全规程 生产；严格控制操作温度，防止副 反应和过反应产生；防止水漏入硝 化锅；对于危险性较大的硝化反 应，硝化器应附有相当容量的紧急 放料器，防止温度升高而发生分解 爆炸事故发生；在硝基苯装置、苯 胺装置及原料纯苯和氢的储存罐区要严格按照安全标准进行设计 和布置，避免发生事故后带来更为 严重的后果。硝基苯和苯胺生产过程中会 产生大量含有硝基物、胺类废水， 应采用先进的大孔树脂和络合萃 取等方法进行处理，目前国内已 有部分企业获得成功。

    2.新建装置要充分考虑竞争力 目前苯胺产能日趋过剩 ，但 是从下游产品市场需求来看 ，未 来市场前景非常乐观，今后国内 新建装置要充分考虑到竞争力的 问题，首先要建设规模化装置 ，依 靠规模经济获取效益 ；其次要在 具有大规模 MDI 装置附近进行建 设，为 MDI 装置进行配套，如有条 件 企 业 可 以 与 烟 台 万 华 公 司 合 作、合资在烟台或者宁波建设大 规模的苯胺装置，不仅可以有效规避市场风险，而且也可以提高 我国 MDI 装置的国际竞争力。在 不具备条件的地区和企业新建苯 胺装置要谨慎从事。

    3.实施上下游一体化战略 面对日趋过剩的苯胺产能 ，现有的苯胺生产企业要形成以苯 胺为基础的下游产品树 ，实现装 置上下游一体化。针对目前国内 MDI 和橡胶助剂市场缺口较大的 情况，加大发展 MDI 和系列橡胶 助剂产品，尤其是中小型苯胺装 置，受到技术和资金等因素影响 ， 可能不具备投资建设 MDI 装置的 能力，但是要加大苯胺下游产品 如染料、农药、橡胶助剂及中间体 的发展力度，形成精细化工产品 链，可以有效地规避市场风险。

    4.开拓国际市场 目前全球苯胺总体供求平衡，但是西方发达国家和地区苯 胺生产主要为 MDI 装置配套，因 此商品量并不是很大。此外，我国 周边国家苯胺资源并不丰富 ，尤 其是韩国和印度等国家对苯胺及 其下游产品需求较大，而目前我 国苯胺生产技术和产品质量居于 世界先进水平，要加大国外市场 开拓力度，另外近年来国外 MDI 发展迅速，对苯胺需求增加很快 ， 国外许多苯胺生产装置受工艺 、 气候、检修等多种因素影响而停 产，导致国际上局部苯胺供需不 平衡，所以要加强信息工作，提高 信息准确性和时效性，增加苯胺 及其下游产品的出口。