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麦肯锡分析:汽车后市场未来十年大变局!

发布日期:2019-08-02          字号:放大  缩小

 据麦肯锡研究报告分析,2030年汽车后市场将迎来巨变,美国、德国、巴西和中国将成为汽车软件将会推荐维修地点,58%的车主将会听从建议。

  中国汽车后市场体量将比新车销量增长更快,到2030年前者复合增长率是8%,后者只有4%。全球汽车后市场目前的市场体量是8000亿欧元,每年经历3个点的增长,到2030年将达1.2万亿欧元。

  未来几年的根本性变化

  麦肯锡预测,未来几年,数字化、大数据分析将成为汽车业新的价值增长点。一辆网联汽车每小时产生25G数据,包括收集远程数据和驾驶员驾驶行为。结合正确的分析能力,这些数据将成为未来的核心竞争力。在大数据和高级分析技术结合下,汽车后市场迎来了改变游戏规则的机会,有望增加收入或提高运营效率。大数据分析帮助后市场了解客户行为、偏好和需求。帮助后市场商家调整产品和服务,提高收入和客户满意度。

  专业化车队管理将愈发重要。目前共享汽车越来越普及,到2030年,将近十分之一的车辆是共享汽车。另外,像优步这样的车队型企业也在进入市场。这意味着私人汽车份额越来越低,专业化车队管理能力愈发重要。车队的使用频次更高,随之而来的维修需求更高,这对后市场商家是新的机会。


新兴市场和服务意识将进一步提升。以中国为例,目前中国汽车保有量占欧洲的60%左右,预计到2025年赶上欧洲。随着车龄提升,中国在全球后市场的地位越来越重要。再加上中国客户重视客户服务,愿意为服务溢价买单,因此满足客户体验的服务将不断加强。

  新一代汽车的兴起,促使汽车产业更加倚重软件开发和更新能力,自动驾驶的发展将减少事故和维修量,网联汽车可进行维修预测。随着电气化程度的深入,越来越多的新型部件(电池、电机等)将涌现,这些部件对后市场玩家有技术性要求。软件将成为汽车的核心。传统的、机械式的维修门店将在后市场生态中难以立足。超过50%的专家认为后市场的服务比配件更重要,40%的专家认为服务和配件一样重要。对于开始构建软件能力的后市场玩家而言,在两个特定领域中拥有巨大的潜力。

  对于维修门店来说,更强的软件能力创造了远程替换模块或提供“虚拟指导”服务的潜力,这两种方式都降低了客户到门店服务的时间和成本。这些基于软件的功能和服务,可以促进品牌差异化,创造营收,降低成本,有助于提升软件在后市场的价值。

  新玩家将进入市场,类似谷歌、亚马逊、eBay这样的电商玩家,将在汽车后市场赢得重要的市场份额和利润,行业整合将加速。这些变化主要引起价值链重塑、终端客户获取方式转变和利润来源的转移。

在电动车、网联汽车、电子商务等趋势的影响下,到2030年,预计有1000亿欧元,或者说整个后市场30%-40%的份额,将沿着价值链进行再分配。对于每个利益相关者而言,这种转变是双向的,新的利益分配取决于利益相关者如何在新的后市场生态中定位自己。

  原始设备制造商为了保护市场份额和销量,他们需要更多以客户为中心,增强接触客户的体验方式。与此同时,多渠道策略将有效抵御数字化玩家。也有必要将一部分重心转向新兴市场。

  供应商需要探索更多销售、品牌和定价策略。供应商可以开发额外的销售渠道,直接触及终端客户。供应商还应该积极应对竞争压力和整合趋势,通过与有实力的分销商或电商合作,或者遵循多品牌战略。

  配件分销商要加强数字化服务能力。拥抱数字化和系统分析很重要,将确保他们不会被拥有数字化基因的新玩家淘汰。对于分销商而言,专注于数字化和系统分析,可以优化他们的线上平台,利用大数据分析,构建客户数据平台。分销商还适合选择合适的增长策略:小玩家可以占据利润可观的细分市场,大玩家需要同时关注有机增长和无机增长,在达到一定规模后可形成较高的行业壁垒。

  门店需要提升自己的专业性,以应对日益复杂的市场。在招聘、培训和设备上增加投入,将帮助门店面对下一代汽车的复杂性技术。在面对客户时,门店应该建立数字化流程,同时考虑进行实体化改造,建立新的客户服务思维。最后,门店应该探索清楚自身定位,帮助他们提高竞争力。

  汽车后市场趋势预测

  汽车后市场未来几年将进入混乱期。目前还没有一个确切的观点,整个产业是否将被颠覆,就像纸媒、移动手机、照相机等行业一样。

  根据麦肯锡的测算,2017年全球汽车后市场规模约8000亿欧元,其中北美市场规模约2700亿欧元,欧洲约2400亿欧元,中国市场约900亿欧元。预计整个汽车后市场将以每年3%左右的速度增长,到2030年规模达到12000亿欧元。

  然而,一些颠覆性的趋势,将会对市场的发展和各玩家之间的价值分配造成对立性影响。由于共享汽车每年的行驶里程上升,将成为提升车辆年维护费用的正面因素。另一方面,也有一些限制性因素,电动汽车需要的维护成本很低,自动驾驶汽车在碰撞上的维修费用预计到2030年降低90%。由于电动汽车和自动驾驶汽车的发展,麦肯锡预计每辆汽车的售后价值将会下降。

不同地区的售后市场增长所体现的差异性,在很大程度上体现了市场成熟度。具体而言,新兴市场的增长率将超过成熟市场。中国汽车保有量的飞速增长,将促使亚洲在全球汽车后市场的份额最早在2030年达到三分之一以上(4300亿欧元)。在服务和配件之间,随着中国汽车平均车龄增长,服务市场将呈现更强劲的增长。

  在成熟市场,过去几年后市场的增长率只有1%-2%,预计这种平稳性增长将持续下去。到2030年,北美和欧洲市场的后市场营收将分别达到3400亿欧元和3000亿欧元。由于这两个市场的平均车龄也在增长,其中的后市场玩家也要解决老车型的需求。

  目前中国汽车保有量占欧洲的60%左右,预计到2025年赶上欧洲。随着车龄提升,中国在全球后市场的地位越来越重要。再加上中国客户重视客户服务,愿意为服务溢价买单,因此后市场玩家需要考虑客户体验的两个因素:一是定制化服务。中国地域复杂,各区域的客户需求不尽相同,一刀切式的服务方式可能行不通。因此客户需要制定化的优质服务。包括定制化道路救援服务、上门服务和洗车服务等。二是用差异化服务留住客户,如会员体系。

 


 

 
 
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